「商談報告書」は、お客様との商談の内容を登録し、チーム全体で共有する為のシステムです。

データを一箇所に集約して、ブラウザで各ユーザーがひとつのデータを見るようになるため、すぐにみんなが最新の情報や営業の状況を確認できます。

新しく商談報告を登録する場合は、[レコードを登録する]ボタンを押し、登録画面を開きます。

左の画面の白い枠内に、必要な情報を入力します。日付はプルダウンメニューから選択するか、[現在]ボタンを押して登録します。「見込みランク」は丸の中にマークを入れて登録します。最後に[登録する]ボタンを押したら、もう登録は終わりです。

顧客情報の詳細画面で、内容に間違いがないか確認しましょう。

修正したい場合は、商談報告の一覧画面や詳細画面から「編集する」または「編集」を開けば、登録画面が再度表示されます。

登録した、たくさんの商談報告書から、目的の情報を取り出すには、検索窓に会社名などを入力して[検索]ボタンを押せば、該当する商談報告の一覧が表示されます。